Een nieuwe intermediair aanmaken doe je met de knop 'Intermediair aanmaken'. Deze knop staat rechtsboven in het venster.
Binnen ‘intermediair toevoegen’ kun je alle gegevens van de betreffende persoon invoeren. Al deze gegevens kunnen je helpen bij het selecteren van een intermediair in de database.
Je vult hierbij in indien mogelijk:
NAW-gegevens
KvK, BTW nummer
Logo
Wel/geen mailing ontvangen
Eigenaar: Wijs een eigenaar toe (om een eigenaar aan het drop-down menu toe te voegen, ga naar module ‘Gebruikers’ -> ‘Gebruikers’).
Kantoor: Wijs een kantoor toe (om een kantoor aan het drop-down menu toe te voegen, ga naar module ‘Gebruikers’ -> ‘Kantoren’).
Medewerker: Wijs een medewerker toe (om een medewerker aan het drop-down menu toe te voegen, ga naar module ‘Gebruikers’ -> ‘Gebruikers’).
Post- en bezoek adresgegevens
Prioriteit: Hoog-midden-laag, extra selectieoptie tot snel zoeken (om een prioriteit aan het drop-down menu toe te voegen, ga naar module ‘Database’ -> ‘Prioriteit’).
Volgende: Intermediair bekijken & acties